Zoom Logo

(הדרכת אלמגור (מתקדמים - Shared screen with speaker view
UL
05:13
ההדרכה מוקלטת?
Rose
08:31
זה תחת תבנית ארגונית או מומלצת?
natali
17:21
אשמח לקבל את ההדרכה למייל.תודה
Ofer Keinan
23:15
זה מושך את הפוליסות מהר הביטוח ?
Yossi
23:18
האם עדכון הסדר דמי ניהול בתוכנית קיימת העוברת למעסיק חדש ניתן לעשות על התוכנית המקורית מהמסלקה ללא שכפול
Ofer Keinan
23:31
העתקי פוליסות ?
Shay
24:28
איך אני מתייחס בהנמקות למוצר שאני מבצע בגינו מינוי סוכן בלבד ללא שינוי
natali
25:06
יכולה להראות חישוב של אכע ישן וחדש?
רן כדורי
30:59
שלוחצים התפתחות פרמיה למוצר קיים, המערכת מחשבת כמוצר חדש של היום. אין דרך לקבל התפתחות מקורית?
Meidan
31:35
יש הקלטה להדרכה?
רן כדורי
31:57
יש מצב שבדוח השוואתי יהיה ניתן לבחור לכל חברה את ההנחה שלה
Dolev Horowitz
32:29
זה התשובה
רן כדורי
32:52
יש הנחות לפי גיל או סכום ולא ניתן לבחור הנחת ברירת מחדל מראש
רן כדורי
34:27
הבעיה שבהשוואה אני לא רואה השוואה עם הנחות נכונה כי אני לא יכול לבחור ברירת מחדל כי יש חברות עם הנחות לפי גיל. אם היה בדוח לחצן שניתן לבחור הנחות זה היה מקל
UL
35:41
צריך להחזיר את כולם להשתק..
Noam
36:45
אנא תסגרו מיקרפונים
UL
36:49
יש הרבה רעשי רקע
Dolev Horowitz
37:04
מידן בבקשה תעסה מיוט
mostafa boshnak - Forbit
40:14
תמשיכי את תהליך הניוד בבקשהאו תעשי דוגמה לניוד פנסיהתודה
natali
49:54
תודה רבה
Shay
56:41
האם קיימת השוואה בנושא איזון אקטוארי של קרנות הפנסיה והאם יש חובה של הרגולציה להתייחס לנושא?
Shay
57:22
תודה רבה
David shushan
57:34
חישוב קצבה עתודות ותיקה ?
mostafa boshnak - Forbit
01:00:40
ניוד פנסיה בבקשה אם אפשר
natali
01:08:19
לא הבנתי למה בקופה הראשונה סימנת מצב קיים ולא נימוק של ללא שינוי
Noam
01:08:26
חסרה רובריקה לניוד חלקי
Shay
01:08:58
האם יש צורך למלא את הנימוקים במוצר המנויד?
Noam
01:09:35
תודה
natali
01:09:38
בזמנו ביקשו שנכניס נימוק של משיכה בניוד
Dolev Horowitz
01:10:16
המסלקה עושה בעיות לניוד חלקי...
natali
01:10:31
במקום נימוק של ביטול
David shushan
01:10:55
שינוי מאפיינים מתי משתמשים בדיוק?
Shay
01:11:01
דולב רעות לא שומעת אותנו
Shay
01:12:30
קבלת בעלות ללא שינוי שכר? האם גם זה שינוי מאפיינים?
Shay
01:13:01
האם יש צורך בנימוקים ?
Ilya Beylin
01:14:15
מצד ימין יש סימון מספר מזהה. מתי נדרשת לסמן ב v?
UL
01:14:23
אז בגדול על כל מסלקה שהוצאתי ונפגשתי עם הלקוח אני צריך להוציא מסמך הנמקה?
David shushan
01:15:25
האם ניתן לראות שעבוד בפוליסה קיימת והיכן ?
Amir Paz
01:19:57
את התבניות האלו צריך לבקש ממך? (הם לא מופיעות לי )
Shay
01:20:23
גם אצלי לא מופיעות
arik almagor
01:21:11
reut@newp.co.il
UL
01:22:16
יש תבנית למטריה ביטוחית?
Shay
01:22:47
אם אני נפגש עם מבוטח מסויים ומבצע אך ורק ניוד בקרן השתלמות בשאר המוצרים הוא דרך סוכן אחר. האם אני מנמק רק את ההשתלמות או את כל המוצרים?
Shay
01:24:28
כן
David shushan
01:24:32
כמה זמן זה בעבר לאחור
Albert Akerman
01:26:42
לגבי הנחה ל- 5 שנים, למה יש הגבלה רק למוצר חדש? למה במוצר הקיים אנחנו רושמים הנחה קבועה?
Ilya Beylin
01:28:03
למעט ברירות מחדל שזה 10 שנים
David shushan
01:28:51
התכוונתי בדוגמא מסמך הנמקהממוקד לשתי קרנות השתלמות בהנחה שעשיתי לו הנמקהמורחבת בכעבר
Ilya Beylin
01:29:08
שינוי מאפיינים בקיים לא נדרשת הנמקה?
UL
01:31:15
אמרת שגם מצב קיים צריך לנמק בפגישה הראשונה
UL
01:31:39
תודה
דני יעקובי- ביטוח ופיננסים
01:33:49
מתי יהיה לכם צ'ק ליסט לתהליכים כגון הצטרפות לכל חברה?
Ilya Beylin
01:35:27
רעות מתי תעשו הפרדה לתהליכים??
Ilya Beylin
01:35:43
יש מיליון טפסים
Ilya Beylin
01:36:47
סטים זה פתרון מצוין, אבל בהפקת טפסיםנוצר בילבול בטפסים
Shay
01:36:48
שאלה קצת לא קשור לנושא הצעת פרט, יש לי ויכוח מול סוכן ישן בדבר חתימת מבוטח על התאמת צריכים? האם את יודעת האם יש חובה של חתימת לקוח על גבי התאמת צרכים או שזה מסמך פנימי של הסוכן שהוא מחויב בתיוק שלו?
Shay
01:37:38
מעולה!
Ilya Beylin
01:40:19
ב2 מופק באותה דרך?
Ilya Beylin
01:40:36
תודה
Ilya Beylin
01:45:32
כדי לשנות מוצר בריאות קיים ( מינוי, ביטול שינוי בקיים) אני צריך להקים מוצר ידני ולסמן אותו כקיים?
UL
01:47:00
יש אפשרות שכמו שאנחנו טוענים את המסלקה, לטעון הר הביטוח וכל המוצרים הקיימים של הלקוח יופיעו?
UL
01:48:02
השאלה אחרי שקיבלנו את הר הביטוח שהתוכנית תופיע תחת "מוצרי פרט"
UL
01:48:25
תודה
Shay
01:49:13
האם יש חובה לשלוח את המידע המהותי לפני חתימת ההצעה? האם הרגולציה אוכפת את הנושא ברמה שבודקים באיזה שעה נשלח המידע המהותי ובאיזה שעה הוחתמה ההצעה?
Shay
01:49:54
מעולה!
Shay
01:54:32
שאלה בנושא המיילים, הקישורים רלוונטים ל 7 ימים. במידה ויש לי ביקורת ומעוניינים לראות מה שלחתי האם ניתן לפתוח את הקישור?
Ilya Beylin
01:55:06
רעות בבקשה תסבירי איך להאזין הנחות שונות של יצרנים בפרט
UL
01:55:49
אם הורדתי מהר הביטוח קובץ אקסל לכל בני המשפחה, אני יכול לטעון את כל האקסלים ?
Shay
01:57:52
קיים ויכוח ישן בין סוכני ביטוח האם הניתוח צרכים פוטר אותנו ממסך השוואה במידה ואני מחליף פוליסה קיימת בחדשה.
Ilya Beylin
01:58:08
👍
Shay
01:59:13
אם אני רוכש למבוטח תאונות אישיות דרך הטלפון. קיימת למבוטח פוליסת בריאות דרך סוכן אחר, האם בניתוח צריכים אני חייב להתייחס לביטוח בריאות
Shay
01:59:39
כן
Shay
02:00:03
כלומר המוקדנים של 9 מיליון עושים את זה......?
Shay
02:00:16
חחחחח
מירב דורון
02:03:05
בביטוח חיים, בהעתקה לשאר בני המשפחה , ההנחה לא מועתקת
Albert Akerman
02:03:13
אפשר להראות עוד פעם איך שולחים הצהרת בריאות ומבוטח יכול למלא פרטים?
מירב דורון
02:03:32
לא בריאות חבילת חיים
מירב דורון
02:03:42
ריסק
Ilya Beylin
02:03:48
יופי של הדרכה, שמח שחזרתי לאלמגור.. אם יש אפשרותת להפריד סטים של פנסיוני וסטים של פרט?? שום פעם - מיליון טפסים
מירב דורון
02:06:27
תודה לך
דני יעקובי- ביטוח ופיננסים
02:07:43
הדרכה מצויינת. תודה. אם תייצרו סטים עם צ'ק ליסט זה יהיה נהדר.
Shay
02:08:27
רעות, את אלופה. תודה!
Ilya Beylin
02:08:27
בניהול טפסים לעשות צבעים שונים לפחות בין פרט ופנסיוני
UL
02:08:31
אחלה הדרכה תודה רבה!
Noam
02:08:38
תודה רבה
Ilya Beylin
02:08:57
תודה רבה!
David shushan
02:09:45
תודה רבה
Ilya Beylin
02:09:50
כל הבעיה זה במסך ניהול טפסים.. 35-45 טפסים
Ilya Beylin
02:10:03
5-8 תהליכים שונים
Ilya Beylin
02:10:16
ידוע...חחח
David shushan
02:10:34
מה ההמלצה שלך כשיש תהליך עם הוצאת מסלקות בתקופות שונות
David shushan
02:10:50
האם למחוק
Ilya Beylin
02:11:35
ביטוח חיים זה פנסיוני או פרט? מופיע פעמיים בהר הביטוח ומסלקה
Ilya Beylin
02:11:44
אותו מוצר
Ilya Beylin
02:13:50
ביטוח חיים זה פנסיוני או פרט? מופיע פעמיים בהר הביטוח ומסלקה